January 7, 2023
Pandemi dönemindeki tüketici patlamasının ortasında, konteyner nakliye hatları büyük karlar elde etti.2020'den 2022'ye kadar farklı nakliye şirketleri, pazar payını aktif olarak genişletmekten kapasiteyi sabit tutmaya ve hatta kapasiteyi düşürmeye kadar değişen farklı filo stratejileri benimsedi.Tarihi süper döngü yavaş yavaş sona ererken, denizcilik şirketlerinin son üç yıldaki nakliye kapasitesinin gelişimini değerlendirelim.
Alphaliner kısa bir süre önce 2022'deki filo değişikliklerine ilişkin bir genel bakış yayınladı. Geçmiş rekor verileriyle birleştiğinde, ilk on nakliye şirketinin toplam pazar payı süper döngü sırasında sabit kaldı ve şu anda küresel filonun %85'ini oluşturuyor, bu oran %84'e kıyasla 2020'nin başlarında. %.Ancak çeşitli nakliye şirketlerinin pazar payları büyük ölçüde değişti.
Alphaliner verileri, 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2023'e kadar olan dönemde ilk on hat şirketinin toplam kapasitesinin %13 artışla 2,6 milyon TEU arttığını gösteriyor.Beş nakliye şirketi kazançları artırdı.
2020 yılında lacivertte kapasite değişiklikleri;2021'de kırmızı, 2022'de açık mavi kapasite değişiklikleri;yüzdeler, 1 Ocak 2023 ile 1 Ocak 2020 arasındaki filo kapasitesindeki değişiklikleri göstermektedir / veri kaynağı: Alphaliner;grafik kaynağı: American Shipper
• MSC: Geçen yıl Ocak ayında Maersk'i geride bıraktığından beri MSC, mutlak kapasitede en büyük artışla dünyanın en büyük nakliye şirketi haline geldi.Son üç yılda kapasitesi %22 artışla 832.000 TEU arttı.
Alphaliner'a göre 2022'de MSC'nin kapasitesi, ağırlıklı olarak ikinci el gemilerin satın alınması yoluyla %7,5 artacak;2021 yılında ikinci el gemi alımı, gemi kiralama ve yeni inşaa teslimi ile kapasite %10,7 oranında artacaktır.
• CMA CGM: şu anda dünyanın üçüncü büyük hat operatörü, salgından önce dördüncü sırada yer alıyor.
Şirketin kapasite büyümesi sadece MSC'den sonra ikinci sırada.CMA CGM, son üç yılda kapasitesini %26 artışla 697.000 TEU artırdı.Bu büyümenin bir kısmı, süper döngüden önce sipariş edilen ve 2020-2021'de teslim edilen yeni gemilerden kaynaklanıyor;2022 yılında kapasitesi %7,1 arttı.
• HMM: 2020-2022'de en yüksek üçüncü kapasite artışına sahip nakliye şirketi, 428.000 TEU'luk artışla HMM'dir ve Ocak 2020'de dünyada onuncu iken şimdi sekizinci sıraya yükselmiştir.Şirket, kapasitesini son üç yılda %110 artırdı ve bu, nispeten küçük bir tabandan da olsa ilk 10 taşıyıcı arasında en yüksek artış.
Ancak Alphaliner'ın bildirdiğine göre, bu artışın büyük bir kısmı 2020'de yapıldı, 12 yeni gemi teslim edildi ve dokuz gemi kiralama iptallerinden iade edildi.HMM'nin kapasite büyümesi, kapasitesinin yıllık %0,4 düşmesiyle 2022'de durdu.
•Evergreen Shipping: Şu anda dünyanın en büyük altıncı nakliye şirketi (2020'de yedinci sırada), süper döngü sırasında kapasitesi %30 veya 385.000 TEU arttı.Büyümenin neredeyse tamamı 2021-2022'de gerçekleşecek.
Alphaliner, Evergreen'in 2022'de en az 20 yeni gemi teslim edeceğini söyledi. 2021'de kapasite artışı, hizmete giren 14 yeni gemi ile yeni inşalar tarafından da desteklendi.
İlk on nakliye şirketinin kapasite ve pazar payı yüzdesi/Veri kaynağı: Alphaliner Top 100, 5 Ocak 2023;Grafik kaynağı: American Shipper
• Zim: Bazı nakliye hatları, pandemiden önce sipariş edilen yeni gemiler nedeniyle kapasitelerini artırırken, diğerleri özellikle gelişen navlun piyasasından yararlanmak için kapasitelerini artırdı.Bunlardan biri büyümesini ağırlıklı olarak ikinci el gemi alımı ile gerçekleştiren MSC;diğeri ise farklı bir kapasite büyüme stratejisi benimseyen, dünyanın en büyük onuncu nakliye şirketi olan ZIM: gemi kiralama.
Alphaliner'ın verilerine göre 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2023'e kadar Zim'in nakliye kapasitesi %83 artışla 242.000 TEU arttı ve HMM'den sonra en hızlı ikinci nakliye şirketi konumunda.
Geçen yıl şirket, kapasitesini %29 artırarak 2022'deki en büyük 10 şirket arasında en yüksek artışı kaydetti. Alphaliner, Zim'in Asya-Akdeniz ve Asya-Batı'da 2M ile ortaklığının sona ermesi nedeniyle özellikle charter pazarında aktif olduğunu söyledi. ticaret, bu ticaret yollarında rekabetçi kalabilmek için bir miktar ek kapasiteye ihtiyaç duyduğu anlamına geliyordu.
İlk on nakliye hattındaki diğer beş nakliye hattı, son üç yılda ya orta düzeyde kapasite artışı ya da azalan kapasite yaşadı.
• Hapag-Lloyd: Şu anda dünyanın en büyük beşinci nakliye şirketi, nakliye kapasitesi 2022'de %1,8 artacak;nakliye kapasitesi son üç yılda %4 artışla 64.800 TEU arttı.
• Yangming Shipping: Şu anda dünyanın en büyük dokuzuncu nakliye şirketi (2020'de sekizinci sırada), nakliye kapasitesi son üç yılda %9 artışla 61.000 TEU arttı.
•Maersk: Dünyanın en büyük ikinci nakliye şirketi, son üç yılda kapasitesi %0,6'lık bir artışla sabit kaldı.Maersk, bir yıl önce MSC tarafından devralınana kadar dünyanın en büyük hat operatörüydü.2022'de şirketin kapasitesi 62.000 TEU veya %1,4 düştü.
Eski Maersk CEO'su Soren Skou daha önce "Stratejimiz okyanus taşımacılığında pazar payı elde etmek değil" dedi."Artık kendimizi deniz taşımacılığı kapasitesiyle tanımlamıyoruz, stratejimiz müşterilerimizin lojistik harcamalarından pay almak."
Alphaliner şunları söyledi: [Şirket çok sayıda kiralık gemi teslim etmek zorunda kaldı.Bu gemiler ya ikinci el satıldı ya da daha yüksek kiralama ücreti ödemeye veya daha uzun kiralama şartlarını kabul etmeye istekli rakiplere kiralandı."
• ONE: Alphaliner'ın verilerine göre, dünyanın en büyük yedinci nakliye şirketi olan ONE, geçen yıl nakliye kapasitesini %0,8 azalttı.Ocak 2020'den bu yana şirket kapasitesini 52.000 TEU veya %3 azalttı.
• COSCO: Son üç yılda COSCO, %2'lik bir düşüşle 66.000 TEU'luk bir azalma ile kapasitede en büyük düşüşü gördü.Şu anda dünyanın en büyük dördüncü yolcu gemisi operatörü ve 2021'de üçüncüden dördüncü sıraya düşecek. Alphaliner, COSCO'nun filosunun kapasitesinin iki yıl üst üste düştüğünü söyledi.2021'de %3,2'lik düşüşün ardından 2022'de %2,1 düşecek.
Pandemi sırasında nakliye şirketi kapasitesindeki değişiklikler hikayenin sadece bir kısmı.Diğer kısım ise yeni gemi siparişleri.Nakliye şirketleri, çok sayıda yeni konteyner gemisi sipariş etmek için tüketim patlamasından elde edilen büyük karlardan yararlandı.
MSC açık ara en büyük sipariş defterine ve diğer tüm nakliye şirketlerinin iki katından fazla yeni inşa kapasitesine sahiptir.Alphaliner'ın son rakamlarına göre, MSC'nin mevcut filosunun %38'ine denk gelen 1,73 milyon TEU'luk bir sipariş defteri var.
COSCO'nun sipariş kapasitesi 884.000 TEU ile ikinci sırada yer alırken, onu 689.000 TEU ile CMA CGM takip ediyor.
Siparişlerin mevcut filo kapasitesine oranı açısından Zim, mevcut filo kapasitesinin %71'ine tekabül eden 378.000 TEU'luk sipariş defteri ile başı çekiyor.
Toplu olarak, en büyük 10 hat işletmecisi, mevcut filo kapasitesinin %25'ine eşdeğer 5,5 milyon TEU'luk yeni gemi siparişlerine sahip.
kaynak: https://www.sofreight.com/
